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每日经济资讯20221012

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每日经济资讯20221012

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【摘要】:

  每日精选

  央行:前三季度人民币贷款增加18.08万亿元,同比多增1.36万亿元。其中,短期贷款增加3.28万亿元,中长期贷款增加8.65万亿元,票据融资增加2.5万亿元;非银行业金融机构贷款增加224亿元。9月份,人民币贷款增加2.47万亿元,同比多增8108亿元。9月末,M2余额262.66万亿元,同比增长12.1%,比上年同期高3.8个百分点。

  央行:人民银行将持续推进多层次外汇市场体系建设,进一步提高外汇市场的深度和广度,引导企业和金融机构树立风险中性理念。综合施策,稳定预期,坚决抑制汇率大起大落,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

  证券时报:国家能源局表示,近年已陆续出台了一系列支持户用光伏发展的政策举措,下一步将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接,研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。

  每日经济新闻:当地时间10月11日早晨,乌克兰大部分地区拉响了防空警报。最新数据显示,俄罗斯对乌克兰各地的导弹打击已造成乌方19人死亡、105人受伤。此前美国总统拜登与乌克兰总统泽连斯基通电话时承诺,美国将向乌克兰提供先进的防空系统。

  国际货币基金组织:维持对2022年全球经济增速3.2%的预期,但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%,并称有25%的可能性降至2%以下。IMF同时预计,全球整体通胀将在今年第三季度达到9.5%的峰值,明年四季度将下降到4.7%。IMF同时发布《全球金融稳定报告》称,自今年4月以来,全球金融稳定风险有所增加,风险平衡明显向下行倾斜。

  上海市政府:市政府制定未来产业行动方案,计划到2030年,在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才,未来产业产值达到5000亿元左右。

  上海市水务局:上海长江口自9月初起出现咸潮入侵,上海市供水企业持续加强水质监测,科学开展水库运行调度,自来水生产和供应正常,水质达标。

  宏观经济

  央行:2022年前三季度社会融资规模增量累计为27.77万亿元,比上年同期多3.01万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加17.89万亿元,同比多增1.06万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少2217亿元,同比多减4748亿元;委托贷款增加3298亿元,同比多增4440亿元;信托贷款减少4814亿元,同比少减7456亿元;未贴现的银行承兑汇票减少892亿元,同比少减1337亿元;企业债券净融资2.2万亿元,同比少2413亿元;政府债券净融资5.91万亿元,同比多1.5万亿元;非金融企业境内股票融资8738亿元,同比多596亿元。9月份,社会融资规模增量为3.53万亿元,比上年同期多6245亿元。

  财联社:央行调查统计司原司长盛松成表示,相较于世界其他主要货币,人民币表现相对良好,从中长期看人民币持续大幅贬值的可能性不大。我国仍坚持独立的货币政策,真实利率略低于潜在实际经济增速,处于较为合理水平,市场利率继续下行的空间有限。

  水利部副部长刘伟平:前三季度我国水利建设落实投资、完成投资历史最多。1-9月,全国落实水利建设投资10571亿元、同比增长53%,全国完成水利建设投资8236亿元、同比增长64.1%。水利项目施工累计吸纳就业人数209万人,其中农村劳动力171万人。

  21财经:日前八部门联合就加强农业农村基础设施建设作出部署安排,从现在到年底前,聚焦农业农村基础设施短板弱项,突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板,以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设,加快在建项目实施进度,开工一批新项目,确保尽快形成实物工作量、尽快见效,为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。

  统计局:2021年全国居民人均可支配收入35128元,比2012年的16510元增加18618元,累计名义增长112.8%,年均名义增长8.8%,扣除价格因素,累计实际增长78.0%,年均实际增长6.6%。2013-2021年居民人均可支配收入年均实际增速快于人均国内生产总值增速0.5个百分点。

  市场监管总局:民营企业数量从2012年底的1085.7万户增长到2022年8月的4701.1万户,10年翻两番,在企业总量中的占比超过9成;外资企业从44.1万户增长到66.8万户,增加51.5%。

  央视财经:为了能安然过冬,越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”。义乌取暖设备出口大增,外贸公司采购员表示,现在店里上新速度赶不上欧洲客人问货的节奏。电热毯经营户表示,从业26年几乎没有欧洲客户的订单,今年5月开始,竟然接到不少欧洲客户的订单。

  财经网:日本10年期政府债券连续第三个交易日无交易量,为1999年以来的首次。

  行业观察

  中国基金报:国内新能源汽车渗透率突破了关键临界值。10月11日,乘联会公布9月份全国乘用车市场数据,9月新能源汽车零售渗透率首次突破30%大关达到31.8%,较2021年9月的渗透率提升11个百分点。而在上月新能源车厂商批发渗透率刚首次突破30%达到30.1%。在业内人士看来,“一旦突破这一数值,势必会对燃油车形成巨大冲击,从零配件到技术研发,都是一种洗牌式重塑。”所以渗透率作为极其重要的市场指标,一直为各大车企高度重视。值得注意的是,9月自主品牌新能源车渗透率进一步提升至55.2%,而合资品牌新能源车渗透率仅为4.2%,不及自主品牌零头。

  每日经济新闻:中汽协统计分析,9月,我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆,同比分别增长28.1%和25.7%,环比增速实现由负转正,分别为11.5%和9.5%。中汽协副秘书长陈士华表示,乘用车购置税减半政策是促使国内车市快速恢复的主要动力,建议乘用车购置税减半政策能在明年得以继续实施,确保汽车行业平稳发展。

  界面新闻:自2023年1月1日起,上海消费者想要购买插电混动或增程式新能源汽车,需要加入到拍牌大军之中不再享受免费绿牌。这次政策不可避免地会对比亚迪,还有以增程式汽车为销售主力的理想、华为问界等汽车品牌上海地区销量产生影响,但销售人员表示,政策影响程度有限。

  中汽协:9月,我国动力电池装车量31.6GWh,同比增长101.6%,环比增长14.0%。其中三元电池装车量11.2GWh,占总装车量35.4%,同比增长82.6%,环比增长6.5%;磷酸铁锂电池装车量20.4GWh,占总装车量64.5%,同比增长113.8%,环比增长18.5%。

  中国充电联盟:9月比8月公共充电桩增加1.2万台,同比增长56.6%。截至9月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩163.6万台,其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月,月均新增公共充电桩约4.9万台。

  证券时报:雷诺汽车首席执行官参观了和中国吉利汽车合营的韩国工厂,希望对联盟开展全面重组,以使雷诺能够专注于电动汽车。据悉,吉利正与雷诺商谈,希望在雷诺希望分拆的内燃机业务中获得可能的控股权益。此外,雷诺韩国汽车公司表示,将在未来6年内在新的电动车型上投入9亿欧元。

  证券时报:上海市政府提出,将开展战略性储能技术研发,推动长时储能技术商业化,促进新型储能站落地,加快飞轮储能、钠离子电池等技术试验和固态电池电解质技术攻关,推动关键材料创新和燃料电池热电联供系统、固体氧化物燃料电池等应用研究。

  第一财经:江西省人民政府消息,将重点支持引进正极材料、下一代负极材料、动力电池等领域重点企业和重大项目。对投资规模科技含量高、带动效应强的锂电重大项目给予重点支持。对于锂电池关键材料、高性能动力型、储能型锂离子电池生产企业,以股权质押等方式择优给予1000-2000万元支持。

  财联社:今年来,半导体终端需求持续低迷,11日台积电股价重挫8.3%,创纪录最大跌幅。除了台积电,全球半导体板块也持续走低,有分析师预测半导体行业正进入至少10年来最严重的低迷期,且考虑到经济衰退和库存增加,恐怕是2001年来最糟糕的一波。

  中国基金报:近期,随着通威、协鑫等硅料龙头集中投产拉动需求,处于整个光伏产业链前端的三氯氢硅终于迎来风口。有机构认为,光伏级三氯氢硅中短期供需偏紧,景气度有望维持至2023年第二季度。

  中证报:伴随面板厂持续加大减产力度及品牌方库存回落,进入10月,液晶电视面板供需格局改善明显。业内称,目前液晶电视面板价格全线低于现金成本,面板厂生产动力不足,减产幅度达到历史最高。短期看,面板价格有望企稳。

  Sensor Tower:9月中国手游发行商在全球 App Store和Google Play的收入排名。本期共42个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金18.8亿美元,占全球TOP100手游发行商收入38.3%。腾讯、网易、米哈游位列排行榜前三。

  北京日报:满帮平台数据显示,十一期间,在北京、上海、成都食品运入排行榜中,“冻品”均排在首位;北京的厨具运入量较上月环比增长高达73.5%,面粉运入量环比增长40.79%。此外,广州、北京、深圳的体育用品运入量较去年同期相比分别增长了21.5%、19.5%、3%。

  Canalys:全球个人电脑市场在三季度遭遇需求大幅下滑。台式机和笔记本电脑的总出货量下降18%至6940万。不利的宏观经济和行业因素,包括高通胀、利率上升和渠道库存庞大,削弱了个人电脑市场的势头,并可能持续到2023年。笔记本电脑出货量受影响最大。

  第一财经:海南省人民政府消息,通过2-3年的努力将海南建设成为全球数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地,将数字疗法打造成海南健康产业高质量发展的“新引擎”。

  财联社:近期,美国东北大学的工程师们开发出了一种新型陶瓷材料,它可以被压铸成复杂而轻薄的零件。据称,这一突破可能会在包括手机在内的电子领域开辟新的应用领域,成为更高效、更耐用的散热材料。

  楼市动态

  财联社:近日流传苏州拟对6个区及4个县市共10个板块回购约1万套新房,苏州市住建局方面10月11日回应称,并不了解相关情况。事实上,在苏州之前,就有多个地方政府或亲自下场或鼓励国有企业批量购入商品房,包括济南、郑州、湖州等。分析师称当前房地产市场承压的环境下,地方政府收购商品房的首要目的是稳定市场。

  第一财经:截至11日,包括北京、上海在内的多个一线和二线省会城市开始执行新的贷款利率。专家称,此次公积金贷款利率下调之后,后续5年期LPR仍有下调空间,但调整的空间预计也相对有限。

  证券时报:9月,房企融资总量环比实现大幅增长,涨幅达到61.8%。多家民企成功发行了中债增担保的中期票据。同时,受政策端持续放宽房地产融资影响,房企融资成本进一步下降。

  恒大地产集团:拟召开“20恒大05”债券持有人会议,此次会议将审议关于调整“20恒大05”债券利息兑付安排及变更该债券持有人相关时间的议案。提议将“20恒大05”债券于2021年10月19日至2022年10月18日期间的利息支付时间,调整至2023年4月19日完成支付。

  界面新闻:深圳9月的新房市场,显现出难得的热闹景象,新房供应量大增,共发出26张新房预售证,获批预售房源超过1万套,全市一手住宅网签3614套,环比上涨38%,同比上涨8%。专家分析称,新房成交量创年内新高主要原因是推盘多,且开发商普遍采取以价换量的方式促销,折扣普遍较大。

  21世纪经济报道:二线城市中已有武汉、贵阳的首套房贷利率下限跌破4.1%,最低可以到3.9%,三线城市中山东济宁首套房贷利率降至3.95%,湖北宜昌首套房贷利率降至3.9%。多位分析师称地产板块企稳有望推动银行板块估值修复。

  重庆市:10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。10月1日前已发放的首套个人住房公积金贷款,贷款期限在一年以内(含一年)的,仍执行原合同利率;贷款期限在一年以上的, 2023年1月1日前仍执行原合同利率,从2023年1月1日起开始执行调整后的利率3.1%。

  公司新闻

  国轩高科:与苏美达签订战略合作协议

  晶盛机电:前三季度净利润18.87亿元-21.09亿元,同比预增70%-90%

  隧道股份:全资子公司牵头的联合体中标33.23亿元工程总承包

  天华超净:前三季度净利润50.5亿元-52.7亿元,同比预增817.68%-857.66%

  迈瑞医疗:预计第三季度净利润约28亿元同比增长约20%

  德方纳米:预计前三季度净利润17.5亿元-18.5亿元,同比预增616.86%-657.83%

  新开源:预计前三季度净利润2.65亿元-2.85亿元,同比增长616%-736%

  华宝新能:正在加速布局家庭储能新业务领域

  伯特利:拟与吉润汽车共同设立合资公司

  豫能控股:拟收购全资孙公司鲁山碳中和100%股权

  高德红外:收到某型号机载光电系统产品《中标通知书》

  中联重科:已耗资14.3亿元回购2.74%股份

  国内股市

  沪深股市:10月11日,A股三大指数集体收涨,沪指涨0.19%,深证成指涨0.53%,创业板指涨1.15%。成交额持续低迷,电池、储能、风能等新能源赛道走强,房地产、医疗、旅游板块跌幅居前。

  沪深港通:10月11日,北向资金全天净卖出12.44亿元,其中沪股通净卖出22.74亿元,深股通净买入10.3亿元。宁德时代、锦浪科技、兆易创新净买入额居前,分别净买入10.8亿元、4.57亿元、1.28亿元。贵州茅台、五粮液、中微公司净卖出额居前,分别获净卖出13.54亿元、4.43亿元、3.12亿元。

  龙虎榜:10月11日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是天赐材料,金额为1.83亿元。数据显示,该股日内涨停收盘,全天换手率3.64%。资金净流入居前的深股通席位净买入1.68亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及36股,其中20股被机构净买入,众生药业被买入最多,金额为6214.77万元。另外16股被机构净卖出,海光信息被卖出最多,金额为4.55亿元。

  融资融券:截至10月10日,沪深两市两融余额为15366.63亿元,较前一交易日减少15.73亿元。其中,融资余额为14442.49亿元,较前一交易日增加6.86亿元;融券余额为924.14亿元,较前一交易日减少22.59亿元。

  每日经济新闻:11日,市场逐渐企稳,创业板指数收盘上涨逾1%,结束了此前连续四个交易日的调整,一定程度上缓解了市场消极情绪,两大龙头宁德时代和亿纬锂能的超预期业绩,对整个新能源板块的重新走强创造了有利条件。

  中国基金报:10月11日,市场明显反弹,场外资金开始借道ETF市场抄底,9月15日至10月10日,股票ETF整体资金净流入约达500亿元,业内人士分析,ETF份额逆势增长体现出市场资金在短期调整中对后市的长期看好。

  数据宝:近日,日本国家材料科学研究所开发了一种耐用的钙钛矿型太阳能电池,这项技术提高了太阳能电池的耐久性,解决了钙钛矿型太阳能电池与水分子反应时很容易降解,难以实现既耐用又高效的问题,同时国内团队也在钙钛矿叠层电池研发进度较快,券商分析,未来钙钛矿电池设备投资有望大幅增长。

  财联社:节后多家公司披露机构调研公告,更多公募基金的调研动向也随之浮出水面。数据显示,三季度公募基金合计参与了1413家上市公司的调研,多位知名基金经理的调研也成为市场关注焦点。

  华泰证券:根据各车企官网数据,9月,哪吒汽车交付18005辆,同/环比+133.9%/+12.4%,夺得造车新势力销冠。理想汽车交付11531辆,同/环比+62.5%/+152.3%,重新回归万辆大关。广汽埃安交付30016辆,同/环比+120.9%/+11.1%,单月交付量再破记录,持续攀高。比亚迪交付200973辆,同/环比+187.0%/+15.5%,再创新高。新能源汽车销量保持良好的增长态势。总结来看,主要结论如下,1)二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;2)造车新势力龙头表现分化,新车型开启交付或驱动销量环比回升;3)以性价比为主要特征的新能源A级车型销量表现好于高端车型。

  华创证券:中国汽车出口强劲,全年汽车出口量有望超过德国。随着疫情下复工复产政策支持、中国制造新能源产品在海外认可度的持续提升、核心技术的积累以及服务网络的完善,国产新能源车出口前景向好。按照海关总署的数据,上半年中国新能源汽车共出口20.2万辆,同比增长1.3倍,占汽车出口总量的16.6%。随着越来越多的中国品牌出口,中国自主品牌由燃油车的落后状态逐渐转为新能源车的领先状态。以比亚迪为例,已成为全球唯一掌握电池、电机、电控及车规级半导体等新能源车全产业链核心技术,并提供一站式新能源整体解决方案的企业,具有强大国际竞争力。

  中金公司:8月底以来,锂电、新能源车相关标的股价有所回落,部分材料核心标的回落至市盈率20x以下。当前时点,新能源车行业高景气度仍在持续,有望对板块的估值形成支撑。目前市场预期分化剧烈,关注隐含中长期指引的边际催化。虽然当前市场情绪仍受到多重因素压制,但保守角度来看,即使回归到整车制造销售的本质,当前估值水平的仍未充分反映对于新势力在中长期销量空间和盈利水平的预期。建议关注,1)新进入锂电产业链的化工龙头;2)新能源车新势力及零部件企业;3)电池及锂电材料龙头;4)复合铜箔产业链;5)锂钴镍稀土等上游材料;6)家电跨界公司。

  交易提示

  新股申购:无

  新债申购:无

  新股上市:美好医疗、哈铁科技

  新债上市:嘉诚转债

  环球市场

  美国股市:美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.12%,纳指跌1.1%,标普500指数跌0.65%。大型科技股多数下跌,奈飞跌近7%,脸书跌近4%,微软、苹果跌超1%,推特、谷歌、英伟达小幅下跌。

  欧洲股市:欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.43%,英国富时100指数跌1.06%,法国CAC40指数跌0.13%,欧洲斯托克50指数跌0.49%。

  亚太股市:10月11日日经225指数收盘下跌716.61点,跌幅2.64%,报26399.50点;韩国KOSPI指数收盘下跌42.14点,跌幅1.89%,报2190.70点。

  港股:香港恒生指数收跌2.23%,为2011年10月份以来收盘新低,恒生科技指数跌3.55%创收盘新低,航空股、软件股跌幅居前,大型科技股普跌,哔哩哔哩、中国国航跌超9%,美团跌超6%,百度集团、协鑫科技、蔚来跌超5%、中芯国际跌近5%;电力股大涨,大唐发电涨超11%,中国电力涨超6%。

  国际期货:纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11日比前一交易日上涨10.8美元,收于每盎司1686美元,涨幅为0.64%。国际原油期货结算价跌约2%,WTI 11月原油期货收跌1.78美元,跌幅1.95%,报89.35美元/桶。布伦特原油12月合约跌1.98%,报94.29美元/桶。

  外汇:10月11日,人民币中间价报7.1075,下调83点,上一交易日中间价报7.0992。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1680,较上一交易日夜盘收跌139个基点。成交量279.69亿美元,较上一交易日减少56.35亿美元。

  波罗的海干散货指数:波罗的海干散货运价指数周二下跌,受海岬型船和巴拿马型船运价指数下跌打压。波罗的海整体干散货运价指数下跌40点,或约2%,至1904点。

  央视网:法国加油站“油荒”已持续多日。目前法国约30%的加油站处于完全或者部分断油的状态。其中,巴黎及其周边地区受影响尤为严重。受俄乌冲突和对俄制裁反噬影响,法国近期能源价格大涨,通货膨胀严重。另一方面,能源价格高涨却给能源巨头们带来巨额利润。

  中国经济周刊:近日欧盟出台统一充电接口的新规,让苹果站在了风口浪尖。专家分析称,新规会迫使苹果更改充电接口,从而丧失高额的授权利润来源。

  财联社:为了应对今冬飙升的天然气和电力价格,英国人当前正在采取行动,抢购更多的毛毯、保暖衣物和节能电器,以减少能源消耗。专家表示,能源价格上涨引发了英国人的担忧,消费者在预算方面采取了更为精明的做法,这对零售和酒店行业产生了连锁反应。

  每日经济新闻:10月11日,iPhone 14与iPhone 14 Plus创首发最快降价纪录的消息引发热议。分析师表示,这次iPhone14(基础版)销售情况远不如去年同期的iPhone 13,主要还是升级太小,对用户吸引程度不高。如果后续iPhone 13彻底停产,市面上的库存消耗殆尽以后,估计iPhone 14的需求会有一定回升。

  债市纵览

  上证报:人民银行10月11日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年10月11日人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天逆回购操作,中标利率为2.0%。由于11日有620亿元逆回购到期,人民银行11日公开市场实现净回笼600亿元。

  人民网:中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议,互换规模保持不变,为3500亿元人民币/450亿欧元,协议有效期3年。中国人民银行表示,中欧双边本币互换协议再次续签,有助于进一步深化双方金融合作,促进双边贸易和投资便利化,维护金融市场稳定。

  活跃债券:截至10月11日18:00,10年国债活跃券报2.7425%,下行0.25BP;10年国开活跃券报2.9075%,上行0.50BP。

  国债期货:10月11日,10年国债期货主力合约收盘报100.865,涨0.01%;5年期国债期货主力合约报101.580,跌0.02%;2年期国债期货主力合约收盘报101.145,跌0.01%。

  Shibor:10月11日隔夜shibor报1.1830%,上涨7.3个基点;7天shibor报1.6210%,上涨12.4个基点;3个月shibor报1.6780%,下跌0.1个基点。

文章来源:东方财富Choice数据